万物会不会暴涨?

最近一段时间,大家都很焦躁,越是对金融有所了解却又一知半解的朋友们尤其焦躁,因为他们不论是在媒体还是朋友圈都不断的看到一句话:万物暴涨。

这种逼人的氛围会让很多人非常害怕,担心自己的存款变得一文不值;也会让很多人兴奋,因为他似乎看到了手上的资产疯狂升值。

我是挺不喜欢看到一些人为了个人利益去制造恐慌的,更看不得一些人因为自己手上有个2套房或者一些股票而小人得志的样子,那么我今天就和大家聊一聊资产升值这个事,资产到底会不会升值?什么资产会升值?

 

先说货币,耐心看,这是大基础

很多人都知道货币超发会带来价格的上涨,但货币为什么会超发,物价上涨之后又会不会跌回来呢?

对货币(钞票)准确的解释是:货币是商品的等价物。

货币是用来代表一个物品的价值的,物品价值是指它对人类的贡献有多大,只有一个东西对人类贡献有变化的时候,它的价格(货币)才会变化。而全球大放水并不会让一个东西(比如汽车)对人类的贡献发生变化,所以它的物价就不应该变化。

 


为了保证这一点,各国都会对货币进行调整,以保证物价不变。

下面从微观方面举个例子

假设世界上有10块钱

第一年小王种了1个萝卜,然后把萝卜卖掉。由于世界上只有萝卜这1个商品和10块钱,所以萝卜价格就是10块钱。

第二年,小王努力种地,种出了2个萝卜,可是由于世界上只有10块钱,那么小王的2个萝卜也只能卖出10块钱,即1个萝卜5块钱,反而降价了。

 

于是小王很崩溃,自己那么辛苦,反而越干越亏。

于是第三年小王只种半个萝卜,轻轻松松也不耽误赚钱。

可以这么一来,世界上的萝卜就少了,人也要饿肚子了,人类也就走向了灭亡。

 

为了解决这个问题,国家就要保证多劳多得,在小王种出2个萝卜的时候,就得向社会再投放10块钱,这样社会上有20块,对应2个萝卜,萝卜的价格就可以保持不变了,小王也会努力种地了。

 

这就说明:

1、为了公平,我们要保证物价稳定。

2、为了保证物价稳定,社会资金总量要与生产力挂钩,生产力增加多少就放多少水。

 

我们把这个问题再深化一下

小王的萝卜是卖给小张的。第二年小张一看,萝卜还是10块钱没涨价,而自己只要吃1个萝卜就够了,于是即便小王种了2萝卜,也只能卖出1个。这结果就是小王依然没有动力去努力干活,社会还是要停滞。

 

国家为了防止这种情况发生,为了鼓励小王努力干活造福人类,就会稍微多印一点钱,比如第二年多印11元,社会上就有21元和2萝卜,每个萝卜10.5元,比去年涨价0.5元。

 

这个时候小张一看,尼玛萝卜涨价了,今年不多买一些明年还要涨,那他就会多买1个萝卜。

同时小王看萝卜又好卖又涨价,就会绞尽脑汁提高技术,争取明年多种一些萝卜,这样社会生产力就在不断提高。

这就告诉我们:适度的涨价是最合理的。

 

第三次,我们再深入这个话题。

如果国家印钞失误,突然印多了呢?比如第二年的时候多印了20块钱,导致社会有30块钱了,会怎么样?

那一个萝卜就15块了,年涨幅高达50%。这个时候小张就慌了,因为他很害怕明年继续涨50%,于是他会想法设法去吧萝卜全抢来,造成了全社会的恐慌。

小王也不是省油的灯,他一看卧槽萝卜这么值钱,于是就会立即扩大生产,包下10亩土地,雇佣10个工人,争取第三年生产10个萝卜。

结果第三年到了,小王生产了10个萝卜,但社会上只有30块钱,那么国家怎么办?

 

国家可以这么做:

1、改正去年错误,收紧货币,只印70块,让社会资金总量变成100,萝卜变回10块钱。

 

可是这么一来,所有人都会发现物价暴跌,他们便不敢去买萝卜了,因为害怕继续跌。而小王生产的10个萝卜一个都卖不出去,小王破产,雇佣的工人全部失业,工人失业后没有收入更不消费,最后社会经济崩溃。

 

2、保持15元的物价,印120块钱。

其实也没啥用,因为大家发现物价不涨了,也不会去抢购了,小王生产了太多太多的萝卜根本卖不完,最后还是倒闭的命,经济依然崩溃。


3、让物价继续涨,印170块,此时社会资金总量变200块,对应10个萝卜,每个萝卜20块钱。

 

这个时候,大家看到物价继续涨,便会继续抢购萝卜。而小王一定会赚的失了心智,继续扩大生产,下一年生产100个萝卜!

这个时候政府就慌了,为了防止经济崩溃,下一年只能印更多更多的钱,物价就会急速上涨。

 

以上就叫做“恶性通胀”。它的“恶性”在于,你根本停不下来,停下来就死。

 

综上我们明白,万物暴涨是不可能的,政府一定会稳定物价,一旦物价抬头就会收紧货币。事实上,无论是中国还是美国,即便大放水了,基本物价都没有涨。

 

但所有东西都不涨也是不可能的,因为资源是错配的,政府只能保证基本品的不涨价。下面说其他资产的情况。

 

股价:怎么来的,怎么回去

基本品的物价不会涨,意味着公司利润不会涨,那么基于利润的股价其实并不应该涨。

一个公司利润的上涨,靠的是产能的提高,而不是售价的提高。即企业提高利润的唯一办法就是多生产,或者研发出更大社会价值、更贵的产品。

 

明白这一点,我们就知道,一个没有希望的垃圾公司,长期看是不可能受益于放水的;短期看因为人们钱多了会乱买,它的股价是有可能上涨的。

这就股市的逻辑。

美股指数虽然一直在涨,但它的指数其实是由微软、谷歌等几个超级牛逼公司控制的,美股上涨是因为超级公司的生产力提高的太快了,事实上美股绝大部分公司很烂,股价也是多年不涨。

 

A股不涨是因为指数算法有问题,我们都在笑话A股,说它10年来在3000点原地踏步。事实上如果我们看沪深300指数的话,它今天的价格已经到了2008年大牛市,上证指数6000点时的位置,也就是说最近10年沪深300涨了3倍,其实并不输给房价。

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